В дождливом Портленде детектив по тяжким преступлениям неожиданно узнаёт о своём происхождении. Оказывается, он — потомок тех, кого называли «Гриммами». Веками они вели тайную войну, охраняя людей от существ, пришедших из старых легенд и мрачных сказок. Теперь он — последний в этой линии. Его новая обязанность — стоять на страже, пока в городе начинают появляться те, кого не должно быть в нашем мире. Эти существа выглядят как люди, но скрывают за маской свою истинную, часто опасную, сущность. Ему предстоит разгадывать не только обычные преступления, но и распутывать дела, где замешаны силы, бросающие вызов самой реальности.